СИБУР раскрыл подробности переговоров по покупке Казаньоргсинтеза

ОАО "СИБУР Холдинг" не видит необходимости менять ковенанты по выпуску еврооблигаций Казаньоргсинтеза (КОС) на $200 млн. Об этом говорится в заявлении СИБУРа.

Инициативы КОС касаются изменения условий кредитного соглашения по выпуску еврооблигаций на $200 млн. Согласно ковенантам, установлено ограничение по отношению общего консолидированного долга компании к консолидированному показателю EBITDA на уровне 4:1. КОС намерен увеличить соотношение до 6:1, что позволит компании осуществлять новые заимствования на финансовых рынках.

Как сообщает СИБУР, ряд банков, анализирующих предложение КОС по изменению условий своих кредитных обязательств, обратились в СИБУР с просьбой разъяснить перспективы вхождения компании в акционерный капитал КОС.

СИБУР заявляет, что в настоящее время между группой СИБУР, группой "Газпром" и акционерами КОС действительно ведутся интенсивные переговоры о возможной интеграции нефтехимического бизнеса указанных промышленных групп. Сейчас взаимодействие между сторонами осуществляется в рамках созданной при участии Газпрома, "СИБУР Холдинга", ОАО "ТАИФ" и правительства Республики Татарстан рабочей группы. Варианты интеграции находятся в стадии согласования.

"При этом "СИБУР Холдинг", ни в коем случае не вмешиваясь в политику акционеров и менеджмента КОС, тем не менее, считает возможным пояснить, что с точки зрения процесса интеграции, изменение финансовых ковенант кредитного соглашения не является необходимым условием реализации возможных схем интеграции и, более того, скорее, будет служить препятствием в проведении данных переговоров", — говорится в сообщении.

Как пример не вполне конструктивных действий СИБУР отмечает факт принятия на прошедшем годовом общем собрании акционеров КОС поправок к уставу, согласно которым значительно увеличено количество объявленных акций. В дальнейшем это открывает возможность проведения дополнительной эмиссии акций без учета интересов группы СИБУР как потенциального акционера КОС, отмечается в заявлении.

"Подобные действия КОС, в результате которых партнеры по интеграции фактически оказываются поставленными перед фактом принятия определенных управленческих решений, напрямую затрагивающих согласованные сторонами принципы интеграции, по крайней мере, не могут способствовать динамике переговорного процесса", — пишет СИБУР.
СИБУР Холдинг является крупнейшим в России производителем нефтехимической продукции, в частности, каучуков, шин, полимеров и сжиженных газов. Газпромбанку принадлежит 75% минус одна акция компании, ЗАО "Лидер", управляющему НПФ "Газфонд" — 25% плюс одна акция.

Чистая прибыль СИБУР Холдинга по МСФО в 2007 году выросла на 4.2% до 22.3 млрд руб. по сравнению с 21.4 млрд руб. в 2006 году. Выручка увеличилась на 17% до 142.7 млрд руб. с 121.9 млрд руб., операционная прибыль — на 2.5% до 28.9 млрд руб. с 28. 2 млрд руб., прибыль до налогообложения — на 7.5% до 30.626 млрд руб. с 28.484 млрд руб. в 2006 году. По данным ИПС "ДатаКапитал", чистая прибыль ОАО "СИБУР Холдинг" в I полугодии 2007 года по РСБУ снизилась на 2% до 8.582 млрд руб., выручка увеличилась на 11% до 61.981 млрд руб.

Казаньоргсинтез, производитель полиэтилена и другой нефтехимической продукции, входит в группу компаний "ТАИФ". В 2007 году предприятие реализовало товарной продукции на 21.455 млрд руб. против 15.621 млрд в 2006 году. Себестоимость продукции составила 15.28 млрд руб.

Уставный капитал компании составляет 1.9 млрд руб. Он разделен на 1785.114 млн обыкновенных (93.72% УК) и 119.596 млн привилегированных акций (6.28%) номиналом 1 руб.

Источник: www.advis.ru