Конкурентная среда

ИССЛЕДОВАНИЕ РОССИЙСКОГО РЫНКА ГИБКОЙ УПАКОВКИ 

За три последних года развития российского рынка гибкой упаковки произошло очень много качественных и количественных изменений в положительную сторону. Практически все это чувствуют, однако, учитывая нашу действительность приведение точных цифр и фактов довольно затруднительно. Тем не менее, анализировать рынок и тенденции его развития необходимо, поэтому агентство Print Consult с первого номера начинает серию публикацию, посвященным исследованию различных аспектов и сегментов российского рынка гибкой упаковки.

  Первое исследование агентства Print Consult посвящено анализу общего состояния рынка упаковки и его основных игроков. Предметом исследования является гибкая упаковка, запечатываемая методом флексографской и глубокой печати. Основными материалами, используемые при изготовлении этого вида упаковки, являются полиэтиленовые, полипропиленовые, ПЭТ пленки, фольга, бумага.

  Официальная статистическая информация
  В самом начале необходимо описать условия, в которых приходится работать российским аналитикам. К сожалению, в последние годы сложилась ситуация, которая не позволяет в исследованиях опираться на данные Госкомстата или Таможенного Комитета. Методика их подсчетов вызывает определенные вопросы, которые были наглядно описаны в статье «В чем вешать» журнала Гарт (№1 за 2003 год).
  Для тех, кто не читал ее, вкратце резюмируем суть: «Объем потребительского рынка России в 2002 г. по данным Госкомстата составил $30 млрд., в то время как по данным независимого агентства IRG он достиг $90 млрд. Причина этой разницы заключается в следующем: на потребительском рынке, как и на полиграфическом, работает очень много небольших игроков, которые легко могут утаивать от государственных служб свои обороты. Согласно данным Госкомстата полиграфический рынок в 2002 году остался точно на уровне 2001 г, однако, данные импортеров полиграфической бумаги свидетельствуют, что потребление бумаги в России заметно выросло. В Госкомстате удалось выяснить, что данные по полиграфической отрасли не составляются на основе отчетов, которые типографии сдают в фонд статистики. Их предоставляет Книжная Палата, которая выпускает сборник «Печать РФ». В нем приводятся относительно подробные данные по выпуску книг и журналов, но невозможно получить хотя бы приблизительную оценку объемов производства полиграфической продукции в России». Абсолютно аналогичная ситуация сложилась и в упаковочной отрасли, поэтому авторы исследования в основном опираются на собственные экспертные оценки рынка.

  Макроэкономические показатели рынка
  В 2003 году совокупный объем потребления гибкой упаковки из пленочных материалов (полиэтилен, полипропилен, фольга, ПЭТ, ламинаты, бумага) в России, включая импорт, составил около 330 тыс. тонн в год. В денежном измерении емкость российского рынка гибкой упаковки составляет около $800-850 млн. в год. Подобная оценка рынка обусловлена следующими факторами: средняя стоимость качественной гибкой упаковки с печатью достигает $6 за один 1 кг. При этом в России ежегодно производится около 100-120 тыс. тонн упаковки этого типа, что в денежном измерении составляет около 600 млн. в год. Остальную часть рынка, в денежном и натуральном выражении, занимает достаточно дешевая продукция из полиэтилена и бумаги.
Десятка крупнейших российских производителей гибкой упаковки ежегодно производит около 50 тыс. тонн продукции. Всего же в России работает порядка 250 компаний, имеющих флексографское оборудование. В это число не входят компании, располагающие узкорулонным оборудованием, так как их деятельность, в основном, связана с рынком самоклеящихся этикеток, а на рынке гибкой упаковки они работают только с очень мелкими заказами.
  За десять лет существования российского рынка произошли кардинальные изменения. Он формировался практически с нуля, так как культура потребления советских времен еще в начале 90-х годов вполне допускала упаковку продуктов питания в газету. В 1992 году рынок упаковки составлял около 20-30 тыс. тонн в год, и практически вся она импортировалась. До 1998 года происходило достаточно активное формирование рынка за счет повышения культуры потребления, однако, по-прежнему, значительная доля гибкой упаковки с печатью импортировалась.
  Качественные и при этом, достаточно резкие изменения начали происходить после кризиса 1998 года. Они были обусловлены тремя факторами. Во-первых, импорт упаковки стал невыгоден, и значительное число иностранных производителей упаковки было вынуждено уйти с российского рынка. Вторым фактором были активнейшие темпы покупки российскими компаниями высококлассного оборудования. Третья причина заключалась в достаточно высоких темпах роста отечественной пищевой индустрии. Как и в других отраслях, импорт стал невыгоден, и освободившуюся нишу стали занимать российские компании. Им требовалась качественная упаковка, которую уже были в состоянии производить внутри страны.
  Темпы роста емкости рынка гибкой упаковки в 1999-2001 годах составляли не менее 20% в год. В 2002 году они замедлились, так как эффект от импортозамещения, вызванный дефолтом, был практически полностью исчерпан. Однако, по отношению к другим отраслям, темпы роста и сейчас остаются сравнительно высокими. В 2003 г. они составили 8%. И есть все основания считать, что эта динамика сохранится.

Источник: Print Consult

Сегменты рынка пленочной упаковки
  Деление на сегменты 320 тыс. тонн гибкой упаковки, которую потребили российские предприятия, включая импорт, можно провести по типам упаковки. Подавляющая часть упаковки, свыше 85%, используется в пищевой промышленности.
• Полиэтиленовая пленка (РЕ). Эта пленка бывает однослойной или многослойной. Однослойная пленка в основном используется в производстве фасовки и пакетов для торговли. Многослойная пленка используется для, упаковки моющих средств, кормов для животных, подгузников и другой продукции этого типа. Весь объем полиэтиленовой пленки практически полностью производится внутри России и из отечественного сырья. Небольшой объем высококачественной многослойных пленок импортируется. Объем потребления всех видов пленок, условно можно оценить в 150 тыс. тонн в год. В статистических справочниках приводятся данные производства полиэтиленового гранулята в России в объеме 800 тыс. тонн в год. Однако, использовать эти цифры при оценке рынка пленок невозможно, так как большая часть от этого объема не используется для изготовления пленок под печать.
• Полипропиленовая пленка (РР). Этот вид пленки является наиболее распространенным в производстве промышленной упаковки. Уровень потребления всех видов полипропиленовой пленки (прозрачной, жемчужной, металлизированной) в 2003 году достиг 70 тыс. тонн в год. В эту цифру не входит объем потребления прозрачной пленки для сигаретных пачек российскими табачными компаниями. Объем ее потребления составляет около 30 тыс. тонн в год. Пока в России полипропиленовая пленка не производится, однако, уже началу 2005 года появится минимум три завода (Euromet, Новатэк, Мосимпекс). Возможно, их будет и больше. Таким образом, весь внутренний спрос будет удовлетворяться за счет отечественной продукции. Сейчас небольшой объем импортируется из стран СНГ (Химволокно в Могилеве и Укрпластик в Киеве). Подавляющая часть пленки закупается в Европейских странах.
• Фольга. Предприятия молочной отрасли активно потребляют упаковочную фольгу (кашированную и с термолаком). Сейчас в России ее производят два завода: Саянский Алюминий (45 тыс. тонн) и Петербургский фольгопрокатный завод (25 тыс. тонн). Объем потребления фольги в России в 2003 году составил 110 тыс. тонн, из которых 70 тыс. тонн были произведены внутри страны, а 40 тыс. тонн импортированы. Однако нужно заметить, что в структуре производства отечественных предприятий и импортных поставках, значительную долю составляет «упаковочная фольга для бытовых нужд». Объем исследуемого сегмента фольги кашированной и с термолаком, используемой для производства гибкой упаковки, составляет около 40 тыс. тонн в год.
• Барьерные пленки. Этот тип пленок может быть только многослойным. Их необходимо разделить на две подгруппы. Первая группа представляет собой ламинаты на основе лавсановой (PET) пленки 12-14 мкм. Очень распространенным на рынке ламинатом является PET+PE. Объем потребления РЕТ-пленки в России составляет около 12 тыс. тонн ежегодно. Во вторую группу входят классические барьерные пленки, один из внутренних слоев которых, состоит из материала с высокими барьерными свойствами (полиамид, EVOH, ПВдХ). Пленки используются для вакуумной или газонаполенной упаковки скоропортящихся продуктов. Пока этот сегмент находится на начальной стадии своего формирования, но очень быстро растет. Его объем — 16 тыс. тонн в год. В дополнение к этому около 5 тыс. тонн вакуумных плёнок потребляется медицинской промышленностью.
• Бумага. Еще несколько лет назад бумажная упаковка доминировала на российском рынке. Сейчас объем потребления пленочных материалов больше, но в некоторых сегментах полноценной замены бумаге по потребительским качествам и цене просто не существует. Прежде всего, это карамель (парафинированная бумага), чай (бумага с различными покрытиями, типа латекс), специи и пищевые концентраты, (ламинированная бумага), кофе (бумага в составе многослойных ламинатов). Кроме того, различные виды бумаги, например пергаментная, все еще очень активно используются в регионах. Объем потребления бумаги, используемой при изготовлении высококачественной упаковки, превышает 40 тыс. тонн в год. Что касается общего объема потребляемой бумаги, то цифра в несколько раз больше.

Источник: Print Consult

Крупнейшие производители упаковки России
  За последние пять лет на рынке упаковки определилась очевидные лидеры, масштабы работы которых, можно назвать общенациональными. Именно эти компании в 1999-2001 годах приобретали наиболее современное оборудование, позволившее им создать высококлассные производства.
      Крупнейшие компании по производственным мощностям:

      Источник: Print Consult

Места и объемы в этой таблице распределены с некоторой долей условности, так как существует определенная проблема сравнивать объемы производства (в тоннаже) компаний, которые специализируются на печати по совершенно разным материалам, например, многослойному полиэтилену, парафинированной бумаге или лавсановой пленке 12 мкм. В этом случае практически невозможно сравнить квадратные метры запечатки и тоннаж. Однако с точки зрения позиций компаний на рынке, именно эту расстановку можно признать наиболее приближенной к реальности.
  Также нужно отметить, что объемы производства, указанные в таблице, учитывают только запечатанную продукцию, выпускаемую предприятием. Если учесть материалы без печати, то объемы производства компаний Уралпластик и Готек-Полипак будут заметно выше, а в десятку крупнейших производителей нужно будет включить компанию Akerlund&Rausing Кубань (Тимашевск), которая производит достаточно крупные объемы кашированной фольги без печати.
Наиболее близко от первой десятки по объемам производства и финансовым возможностям для развития находятся компании FG-Packaging (Москва), Данафлекс (Казань), Славич (Переславль-Залесский), R-Print (Новосибирск), Ерматель (Новосибирск) и ряд других компаний.
  Отдельно нужно сказать о компании Паккетти. В первой половине 2004 года ими будет запущен крупный завод на базе двух машин F&K Flexpress 16S с потенциальным объемом производства 350-400 тонн. Как только компания выйдет на запланированный объем, она войдет в число крупнейших производителей упаковки в России.
  Также нужно отметить, что в число крупнейших производителей не была включена компания Саянская Фольга (Саяногорск), которая входит в группу Русский Алюминий. По объемам производства (свыше 500 тонн в месяц) она, безусловно, входит в число крупнейших производителей, однако ее деятельность находится как бы вне рамок рыночной конкуренции. Компания работает только с фольгой собственного производства, и в этом сегменте другие компании просто не могут с ней пересекаться.

Итак, рассмотрим крупнейшие упаковочные компании России более подробно:
1. Мультифлекс (Москва). Основные объемы гибкой упаковки изготавливаются на 4 машинах глубокой печати Schiavi Pulsar и Cerutti. Предприятие изготавливает широкий спектр упаковки, ламинатов и барьерных пленок. Имеются собственные экструзионные мощности для производства трехслойных и пятислойных пленок.
2. Полиграфоформление-Флексо (Петербург). Основная специализация – производство упаковки с твист-эффектом для кондитерских фабрик. Она изготавливается на 4 флексографских машинах, три из которых итальянские Schiavi и одна W&H Novoflex. В планах установка второй машины W&H Novoflex и машины глубокой печати Cerutti.
3. Экорт-Упаковка (Москва). Компания занимает заметные позиции на рынке промышленной упаковки и полиэтиленовых пакетов с фирменной символикой. Парк машин – один из самых крупных в стране: 4 восьмицветные и 2 шестицветные печатные машины для печати промышленной упаковки и несколько единиц печатного и отделочного оборудования для изготовления продукции из полиэтилена.
4. Уралпластик (Екатеринбург). Основной специализацией компании является выпуск продукции на основе многослойных полиэтиленовых и полиамидных пленок. Пленка выдувается на 8 экструдерах, три из которых – трехслойные. Печать на пленки наносится на 4 машинах Carint, две из которых являются восьмицветными.
5. Готек-Полипак (Железноногорск). Основные сегменты, на которых работает Готек-Полипак – это гибкая упаковка с печатью и термоусадочная пленка для блочной упаковки. Печать наносится на пяти флексографских машинах (в основном Bielloni), четыре из которых восьмицветные. Объем выпуска термоусадочной пленки без печати составляет 280 тонн в месяц.
6. Славника (Переславль-Залесский). Основной специализацией являются сложные ламинаты и пленки для майонеза. Продукция изготавливается на трех машинах W&H: 2 Soloflex и 1 Novoflex. Весной 2003 г. было объявлено о вхождении Славники в состав группы Nordenia.
7. Конфлекс (Петербург). Компания в основном работает на рынке полипропиленовой упаковки и ламинатов. Печатное оборудование: единственная в России машина W&H Astraflex и Ofem Columbus (Италия). Конфлекс имеет один из наиболее современных в России отделов допечатной подготовки.
8. Эдас-Пак (Москва). Основная специализация – упаковка из полипропиленовой пленки и  ламинаты. В настоящий момент компания располагает 3 машинами W&H Soloflex. В 2004 году будет установлена четвертая машина этой же компании.
9. МКПК (Москва). Подразделение гибкой упаковки было основано в 1993 году, когда на комбинате было установлено 6 флексопечатных машин W&H Olympia 746 CC. Есть крупные мощности для изготовления упаковки с парафиновым покрытием.
10. Лиматон-Упаковка (Москва). Основу производственных мощностей составляют две машины Soloflex, однако, в конце 2003 года был реализован проект установки двух машин глубокой печати DCM и Rotomec. Первая машина уже работает в штатном режиме, и это заметно подняло объемы производства.

  В некоторых исследованиях иногда приводятся рыночные доли различных компаний. Иногда говорится о том, что та или иная компания занимает 8-10% рынка гибкой упаковки. Однако, если оценивать весь рынок гибкой упаковки России, нужно признать, что пока все компании очень далеки от таких показателей. В России еще нет крупных концернов, типа Amcor Flexible Europe с оборотом $1.3 млрд, контролирующим значительную часть рынка. Поэтому говорить о доле отдельно взятого предприятия, насчитывающего 5 печатных машин, пока преждевременно. Даже учитывая небольшой объем российского рынка упаковки (330 тыс. тонн), крупнейшая компания (с объемом 8 тыс. тонн) занимает около 2.5% рынка. Доля остальных, соответственно, меньше.

  Ресурсы для развития
  Одной из очевидных тенденций последнего времени стало заметное повышение прозрачности бизнеса российских производителей упаковки. Большинство компаний делает это в целях облегчения финансирования сделок по приобретению оборудования. Кредитование становится очень важным фактором развития в условиях, когда на российском рынке появляются крупные западные концерны с мощными финансовыми и производственными ресурсами. Многие банки и лизинговые компании считают возможным кредитование проектов, если компания предоставляет проработанный бизнес-план и имеет хорошую кредитную репутацию.
  Одним из показательных этапов развития российских компаний является шаг, сделанный руководством группы Готек. Они первыми приступили к созданию полностью прозрачного бизнеса, и в июле 2003 года на ММВБ разместили облигационный займ для получения финансовых ресурсов на модернизацию производственных мощностей. В информационном меморандуме компания опубликовала исчерпывающие данные относительно своего бизнеса. В будущем можно прогнозировать углубление этих процессов, так как условия развития российских компаний с каждым годом будут усложняться.
  И одним из факторов подобного усложнения будет появление на российском рынке западных концернов. Первым в 2003 году появилась компания Nordenia. Кроме нее заинтересованность в рынке России имеют крупнейшие корпорации Amcor Packaging и Alcan Packaging. Компания Amcor уже имеет производство картонной упаковки в Великом Новгороде, и возможно, на его базе вскоре начнет изготовление гибкой упаковки. Появление Alcan было вполне реальным уже в этом году, однако, скорее всего, оно будет отложено из-за необходимости крупных структурных преобразований после поглощения Pechiney. Упаковочное подразделение Alcan насчитывает 90 заводов, а Pechiney Packaging – 91 завод. Создание единой структуры из этих двух корпораций займет определенное время.

  Крупнейшие компании в странах СНГ
  Помимо иностранных компаний, вполне реальными игроками на внутреннем рынке России можно рассматривать и крупнейшие компании Украины, Белоруссии и Казахстана. Белорусские компании практически полностью ориентированны на рынок России, так как находятся в равных конкурентных условиях, благодаря отсутствию таможенных пошлин. Кроме того, 10 миллионное население Белоруссии просто не может создать значительный внутренний рынок для упаковщиков. Крупнейшая белорусская компания Унифлекс (Минск) по российским меркам, является компанией среднего масштаба (около 150 тонн в месяц).

          Источник: Print Consult

1. Укрпластик (Киев). По объемам производства компания находится почти на одном уровне с российским лидером. Печать наносится на пяти флексографских машинах, две из них F&K, и на одной машине глубокой печати Cerutti. Единственная в СНГ компания, имеющая 10-секционную планетарную флексографскую машину (F&K) и 10-секционную машину глубокой печати. Многослойные пленки производятся на 5-слойном выдувном экструдере Kiefel. Единственный в СНГ производитель упаковки, имеющий собственное производство BOPP-пленки.
2. Блиц-Флекс (Киев). Компания имеет 4 флексографские машины W&H, одна из которых Astraflex. Также есть возможность изготовления высококачественной упаковки с парафиновым покрытием на машине Kroenert.
3. Наргус (Харьков). Активное развитие компании произошло в последние годы, когда была установлена новая машина F&K Flexpress 16S.
4. Промпродукт (Харьков). Компания полностью специализированна на глубокой печати. В начале 2004 года будет установлена 3-я машина, что позволит поднять объем производства с нынешних 280 до 400 тонн.
5. Chemosvit Луцкхим (Луцк). Компания принадлежит словацкому холдингу. Имеют собственное небольшое производство BOPP-пленок.
  Учитывая вполне реальные перспективы отмены таможенных пошлин в рамках интеграционного процесса ЕЭП, вышеназванные компании могут составить серьезную конкуренцию в европейском регионе России. Они имеют и высококлассное техническое оснащение, и финансовые ресурсы для развития.

  В заключении хотелось бы отметить, что нынешние объемы существующего рынка гибкой упаковки позволяют прогнозировать стабильную динамику его развития, так как Россия находится еще далеко от показателей потребления упаковки в развитых странах. На объем рынка упаковки существенное влияние оказывает численность населения, по которому Россия находится на 6 месте в мире (143 млн.). Повышение благосостояния, наряду с благоприятными макроэкономическими показателями в стране, делают упаковочную отрасль страны очень привлекательной для инвестиций.

Чубыкин Алексей,
Материалы опубликованы в журнале «ФлексоПлюс» №1, 2004 г.