Тенденции рынка гибкой полимерной упаковки в 2004 году

Гибкая упаковка на основе полимерных материалов продолжает уверенно набирать темпы роста, значительно опережая по этому показателю традиционные упаковочные материалы. Объем производства основного вида сырья для производства гибкой упаковки — полиэтилена — в России в период с середины 2002 до середины 2003 года превысил 1 000,0 тыс. тонн, На экспорт было отправлено 320 тыс. тонн и около 120 тыс. тонн полиэтилена было импортировано в страну. Примерно 35% — основная доля этого объема, — как и в 2002 году, пошла на производство тары и упаковки, 32% из которых пришлось на различные виды ПЭ-пакетов.

18% полиэтилена было использовано для производства товаров народного потребления, 15% пошло на производство пленки, 12% на кабельную промышленность, 8%-на производство труб и 12% на прочие виды продукции. Таким образом, основную долю рынка полиэтиленов в 2003 году по-прежнему занимает пищевая и промышленная упаковка.

В данной статье пойдет речь о тенденциях рынка гибкой полимерной упаковки в 2004 году и прежде всего о тенденциях потребления самого универсального типа упаковки — полиэтиленового пакета.

Мировые тенденции

Достижения полимерной индустрии последних лет — разработка новых марок пищевого полиэтилена, гигиеническая сертификация упаковок на химическую стойкость и разработка различных добавок в ПЭ — навсегда избавили большинство потребителей от стереотипов прежних дней. Опасения, что продукты питания в такой упаковке имеют вредную "полиэтиленовую добавку", что пакеты непрочны и ненадежны, забыты потребителями. К пакетам привыкли, их покупают все больше и больше, упаковщики ужесточают требования к качеству и внешнему виду, а производители пленки нуждаются в более качественном сырье. В 2003 году в России, как и в Европе 15 лет назад, объем производства пакетов с рисунком (с нанесением глубокой или флексографской печати) увеличился почти вдвое <за год?! АС>. Производители продуктов питания окончательно поверили в маркетинговую привлекательность этого вида упаковки, подтверждая свой выбор заказами полиэтиленовые пакеты в качестве рекламной и представительской продукции. Двадцатипроцентный рост объемов розничной торговли в России за 2002 год говорит о мощной тенденции к увеличению потребления полиэтиленовых пакетов, так как основная масса розничной продукции упаковывается именно в них. Эти закономерности уже давно прослеживаются за рубежом.

В период с 1999-2003 гг. потребление пакетов в мире быстро увеличивалось. Полимерное сырье (ПЭНД, ПЭВД и ЛПЭВД) стало дефицитным продуктом нефтепереработки. Во многих странах — Норвегии, Франции, США, Канаде, Греции, Словакии — за последние годы были открыты новые заводы по производству мономеров и полимеров. Уже к 1999 году доля полимеров достигала 4% от мирового объема использования нефтепродуктов. По данным Всемирной Нефтяной Ассоциации (WOA), сегодня этот показатель уже превысил 5.4%. <кто-то мне говорил о 10% АС>

Постепенно пакеты, бывшие ранее лишь одним из звеньев технологической цепочки продаж, превратились в эффективное маркетинговое и рекламное средство продвижения продукта на рынок. Каждая страна нашла свои решения, связанные с национальными особенностями . Аграрные страны используют пакеты в молочной, сельскохозяйственной, мясоперерабатывающей промышленности. Другие — в области упаковки продуктов глубокой заморозки или вакуумирования. Например, на долю Норвегии, Швеции и Дании приходится 16% мирового потребления пакетов для вакуумной упаковки и пленок для глубокой заморозки. Это неудивительно, ведь в этих странах значительную часть ВВП составляет доля морепродуктов.

Несмотря на свою универсальность, простоту и удобство использования, пакеты как часть рынка упаковочных материалов очень быстро стали предметом спекуляций различных заинтересованных групп и политических партий. В Европе бытует миф о том, что продукция из ПП, ПЭНД и ПЭВД является крайне вредной для окружающий среды. Природоохранные организации совместно с многочисленными союзами и движением «зеленых» ополчились против пластиковых пакетов, требуя введения законодательного регулирования объемов производства, ограничений на использование полимерных добавок и принудительной переработки отходов. Спекуляции вокруг пресловутого «вреда» пластиковых пакетов — не более чем миф и стереотип, создаваемый с корыстной целью или ради политической выгоды. Иногда законодатели доходят до абсурда в стремлении «защитить» своих граждан.

Так, жители Ирландии были вынуждены снизить на 90% потребление полиэтиленовых пакетов после введения в стране специального экологического налога на этот вид продукции. По сообщению министерства окружающей среды Ирландии, введение 15-центового налога на пакеты заставляет граждан использовать их несколько раз. В 2001 году, до введения налога, в стране находилось 1,2 млрд. пакетов, и значительная часть из них превращалась в уличный мусор, который затем перерабатывался. «Введение закона позволило стимулировать потребление пакетов, произведенных из переработанного сырья, и пополнить государственную казну на 9,6 млн. евро. Полученные средства направляются на решение экологических проблем» — сообщили нам в посольстве Ирландии в Москве. В то же время, ирландцы вернулись к практике, забытой 20 лет назад. Пакеты снова моют и сушат, Интернет -форумы пестрят жалобами граждан. Из-за нехватки пластиковых пакетов и введения более дорогих, кашированных бумажных подорожали многие продукты питания.

В 2002 году власти Тайваня объявили о запрете на использование в стране полиэтиленовых сумок и пакетов в рамках кампании по борьбе с загрязнением окружающей среды. С 1 июля 2002 года всем правительственным учреждениям, школам, а также вооруженным силам страны запрещено пользоваться полиэтиленовыми пакетами. С 1 января 2003 года этот запрет распространился на магазины, сети ресторанов быстрого питания и большие супермаркеты. Решение было принято с учетом многочисленных претензий экологических организаций, по данным которых в стране ежедневно используется до 16 млн. полиэтиленовых пакетов <население Тайваня составляет 25 млн. Похоже, что такое количество граждан потребляет 16 млрд пакетов в год АС>. Согласно информации министерства по охране окружающей среды, на долю пакетов приходится 20% всех отходов на Тайване, тогда как в остальных индустриальных странах мира этот показатель не превышает 15%.

Однако эксперты считают, что этот закон был пролоббирован группой поставщиков целлюлозного сырья и некоторыми политическими партиями, ориентированными на сближение с Европой.

Несмотря на все препоны, полимерная упаковка в Европе, США, Латинской Америке и Океании дает ежегодный прирост в 3,5%. В Восточной Европе этот сегмент развивается еще стремительнее (см. таблицу).

Мировая статистика

Консалтинговая компания Applied Market Information (AMI) указывает на то, что европейская перерабатывающая индустрия в 2002 году потребила более 45 млн. тонн термопластов, что соответствует годовому приросту в 3,3%. Объем потребления пакетов в странах Западной Европы увеличился примерно на 4%. Среднеевропейские страны-кандидаты на вступление в ЕС (Польша, Чешская республика и Венгрия) снова демонстрируют самые высокие темпы роста потребления упаковочных пакетов из ПЭНД и ПЭВД.

Согласно AMI, общее потребление термопластов в западной Европе составило в 2002 году 32,28 млн. тонн, что на 2,1% больше, чем в 2000 году (31,61 млн. тонн). Отстают скандинавские страны: рост потребления составил здесь всего 0,5%. Лидером является Италия – потребление полиэтиленов выросло на 2,6%. В списке, опубликованном рыночными аналитиками, Германия занимает место где-то посередине. Немецкое потребление полиэтиленов выросло на 1,8% и достигло 7,08 млн. тонн. Одной из главных причин роста потребления исследователи считают восстановление уровня запасов сырья. В 2000 году, когда цены на сырье были высокими, запасы ПЭНД и ПЭВД истощились, но в первой половине 2001 года производители их пополнили.

Совершенно иная картина наблюдалась в странах центральной Европы. Бывшие соцстраны продолжили приближаться к западноевропейским показателям потребления. Динамика развития разнится в зависимости от страны, однако темпы роста везде остаются высокими. Так, Венгрия потребила 55 кг полиэтилена на душу населения. Из них 39 кг пришлось на долю пакетов из ПЭНД, ПЭВД и комбинированных материалов. Теперь эта страна серьезно опережает членов Евросоюза Грецию (42 кг на человека, из них 12 кг — упаковочные пакеты) и Португалию. Кроме того, Венгрия вплотную приблизилась к Великобритании и Ирландии (65 кг на человека, 9 кг — пакеты из полиэтилена). Учитывая продолжающийся рост (три года назад потребление на душу населения составляло здесь только 42 кг), Венгрию можно назвать конкурентом Франции, где ныне потребляется 71 кг пластмасс на душу населения. В 1999 году в Чешской республике был зафиксирован точно такой же показатель потребления (42 кг), но три года спустя он вырос до 51 кг на человека.

Кажется, что Польша, потребление которой составило в 2002 году «только» 38 кг на душу населения (в 1999 году – 31 кг), плетется в хвосте. Но с учетом 39 млн. населения Польши (против 10 млн. в Венгрии и Чехии), потенциал рынка окажется иным. По абсолютному объему «сельскохозяйственная» Польша, потребившая в 2002 году около 1,5 млн. тонн пластмасс, из которых 480 тыс. т. составила пленка, является лидером среди реформирующихся стран центральной Европы.

Понятно, что и эти быстрорастущие рынки не избежали влияния прошлогоднего спада мировой экономики. Однако высокий внутренний спрос стал причиной того, что в Чешской республике потребление пакетов выросло на 7%, в Венгрии – на 8%, а в Польше – на 9%. По оценкам AMI, полиэтилен низкого давления, полиэтилентерефталат и вспененный полистирол были единственными сортами стандартных термопластов, рост потребления которых измерялся двузначными показателями. Общее потребление полиэтилена в Европе сегодня составляет 35,15 млн. тонн.

Таблица 1. Потребление ПЭ- и ПП-пакетов и упаковки на душу населения в 2001 году в Европе

Потребление пакетов во всем мире очень тесно связано с уровнем жизни граждан каждой страны. Под потреблением мы понимаем собственное производство страны плюс импорт за вычетом экспорта. Полученная таким образом цифра примерно соответствует реальным объемам полимерной продукции, потребляемой в той или иной стране или регионе мира.

Разные страны находятся на разных уровнях экономического развития, главным показателем которого является ВВП (валовой внутренний продукт). В менее развитых странах экономика обычно ориентирована на агропромышленный комплекс. Хотя применение полимеров в этой отрасли также имеет место, все же в целом такие страны потребляют достаточно небольшое количество полимерной продукции. Следующий уровень – страны с более развитым промышленным производством. Такие страны потребляют значительно больше пакетов. И, наконец, существуют экономически развитые страны, ориентированные на сервис и технологии. В них потребление пакетов и упаковки, как правило, несколько меньше, чем в «промышленных» странах, но все же очень высоко. Это не означает, что чем более развита страна, тем меньше полимеров она потребляет — просто на фоне объемного ВВП их удельная доля незначительна.

Одним словом, ВВП позволяет оценить степень развития полимерной промышленности той или иной страны, а рост ВВП страны позволяет прогнозировать будущее рынка полимеров. Рассмотрим эту зависимость на примерах различных регионов.

 Северная Америка

Несмотря на то, что экономика США уже достигла уровня развития, позволяющего отнести страну к разряду сервисно-ориентированных стран, рост потребления американцами полимерной продукции по-прежнему опережает рост экономики в целом. Это вызвано в первую очередь тем, что пластиковые пакеты вытесняют другие материалы во многих сферах применения. Быстрее всего растет спрос на полипропиленовые пакеты и пакеты-«майки» из ПЭНД.

По оценкам аналитиков, канадская экономика также развивается достаточно быстрыми темпами. Ежегодный рост ВВП превышает 2%. Как следствие, рост потребления ПЭВД- и ПЭНД-пакетов прогнозируется на уровне 2,1% в год, полипропиленовых – на 4,5%. А потребление пластиков в целом увеличится на 3,7%. Это в 1,8 раза больше, чем рост ВВП, что также связано с вытеснением пластиками других материалов.

Латинская Америка

Экономика Аргентины продолжает страдать от политических проблем и социальной нестабильности. А вот Бразилии, несмотря на многие экономические проблемы, аналитики предрекают светлое экономическое будущее. Рост потребления полиэтиленовых пакетов и здесь опережает рост экономики – к 2005 году пакетов из полиэтилена высокого давления каждый год будут потреблять на 4% больше, полипропиленовых – на 6,2%.

Европа

После не самого успешного 2000 года, в 2002 и 2003 году многие западноевропейские страны окунулись в глубокую рецессию. События 11-го сентября также внесли свой негативный вклад в экономическую конъюнктуру. Темпы падения импорта в этих странах опережают падение экономики. После некоторой стабилизации в 2002 году ожидается, что экономика Европы будет «подниматься» на 1,8% ежегодно. Потребление полимеров также будет увеличиваться (например, прогноз по полипропилену – 4,9% в год).

Африка и Ближний Восток

Экономика Египта до 2005 года будет расти на 3,2% ежегодно.

Иран, страна с колоссальным потенциалом, пока не может разобраться со своими политическими проблемами. Тем не менее, этот рынок крайне перспективен. Аналитики предполагают, что в ближайшие три года иранская экономика будет расти на 2,4% в год. Ежедневно в Иране потребляется до 7 млн. пакетов из ПЭНД и ПЭВД.

Саудовская Аравия в ближайшее время не сможет похвастаться существенным ростом – политическая ситуация в стране может преподнести сюрпризы.

Экономика Южной Африки чувствует себя относительно неплохо, показывая стабильный рост в 2,4% ежегодно. Несмотря на то, что ЮАР не производит собственного полимерного сырья, 97% всей упаковки в стране приходится на пластиковые пакеты.

В целом ВВП Африки и Ближнего Востока растет на 3% в год, что повлечет за собой рост потребления пакетов из ПЭНД и ПЭВД на 3,4%, полипропилена на 4,2% в год.

Азия и Океания

Японская экономика переживает рецессию, сопровождающуюся высоким уровнем безработицы и незначительным ростом производства. ВВП страны растет на 2% ежегодно, и потребление полимеров и пластиков растет небольшими по сравнению с мировыми темпами. Япония потребляет только многослойные пакеты. В основном они используются для фасовки морепродуктов, электронных деталей и техники. К 2005 году потребление всех пакетов будет расти на 0,9% ежегодно, а полипропиленовых – на 2,8.

С одной стороны, начавшийся бурный рост тайваньской экономики был остановлен кризисом мировой торговли электроникой, но с другой стороны, благоприятные обменные курсы ведущих мировых валют способствуют повышению прибыльности тайваньской промышленности, ориентированной на экспорт. Прогнозируемый ежегодный рост экономики составляет 3%, но на потреблении гибкой упаковки и пакетов это не отразится. Более того, ожидается колоссальный экспорт пластиковых пакетов из-за повсеместного их запрещения.

Экономический прогноз для Сингапура такой же, как и для остальных азиатских стран — это рост, опережающий мировые темпы (в данном случае – 2,9% в год). Аналогичные показатели прогнозируются для Малайзии, Таиланда и, конечно, Китая и Индии. В этих странах объем потребления пакетов огромен. В целом по Азии (кроме Японии) аналитики прогнозируют рост ВВП на уровне 4,5% в год, и, соответственно, бурный рост потребления полимеров: поливинилхлорида – на 6,8% в год, полипропилена – на 8,2% в год.

Анализ и прогноз потребления  пакетов в России

Кроме традиционных «carrier bags», пакетов типа «майка», «рейтер», «фасовка» и «мусор», по мнению более чем 150 опрошенных руководителей полимерных производств, «хитом» будущего года будут пакеты типа Zip-Lock .

Российские тенденции

До 1998 года российский рынок гибкой упаковки был представлен прежде всего так называемыми  традиционными «carrier bags»: пакетами типа «майка», «рейтер», «фасовка» и «мусор». Эти пакеты пользуются  стабильным спросом и сегодня. По мнению более чем 150 опрошенных руководителей полимерных производств почти из всех регионов России, наибольшей популярностью пользуются пакеты «майка» и «Фасовка». На втором месте в рейтинге — пакеты  с прорубной и петлевой ручкой. Почти единогласно производители отметили пакеты типа «zip-lock» как наиболее перспективное направление 2004-2005. Технология «барабанной сварки» и сварки ультразвуковой считается наиболее предпочтительной.

Значительное расширение сфер применения пакетов и ужесточение требований к качеству пакетов вызвали значительный рост потребления гибкой полимерной упаковки на основе композиционных и комбинированных материалов. Области использования применения этих пакетов крайне разнообразны и представлены в Таблице №2.

Таблица №2. Области использования пакетов и упаковки на основе гибких комбинированных материалов и типы материалов, используемых для изготовления упаковки.

 Подавляющее большинство пакетов  из комбинированных материалов по-прежнему завозится из-за рубежа. Российские пакеты не соответствуют требованиям  по следующим причинам:

-неудовлетворительное качество сварного шва пакета;

-неудовлетворительные показатели разнотолщинности пленки ;

-нестабильные или недостаточно высокие физико-механические свойства пленки;

-недостаточный уровень качества печати на пакете.

Наиболее вероятная тенденция  2004-2005 гг. будет связана с накоплением производителями конкурентных преимуществ, необходимых для вытеснения импортеров с российского рынка. В связи с этим наиболее вероятно продолжение тенденции модернизации действующих производств, открытие новых современных предприятий, увеличение продаж печатного, экструзионного и пакетосварочного оборудования последнего поколения  закупка более совершенных и производительных промышленных линий.

            В 2003 году ряд российских производителей гибких полимерных материалов расширил программы модернизации производств силами российских и зарубежных производителей оборудования. Так в программу развития объединения «Славич» входит закупка 5 производственных линий для изготовления многослойных пленок. Компания «Тико-Пластик» (г. Дзержинск) запускает итальянский производственный комплекс. Компании «ПУМа», «НПО Дзержинский Пластик» заключили договор с московским производителем пленочных многослойных экструдеров на  модернизацию своих мощностей. Например, по словам ген. директора «ПУМы» М.П. Яременко, качество пленки, получаемой на трехслойной машине итальянской фирмы Bielloni уже не соответсвует современным требованиям к качеству упаковки. С помощью российского разработчика компания модернизирует машину до пятислойной.

            Вопрос роли печати в производстве  полимерной гибкой упаковке должен быть рассмотрен более подробно. Рынки флексографской и глубокой печати, вероятно, преподнесут ряд сюрпризов в 2004-2005 году.

 Основные тенденции печати на упаковке можно обозначить так:

 — Повышение качества

Большая часть упаковки из полимерных пленок несет на себе не только функцию донести товар до потребителя в неизменном виде, но и является мощным маркетинговым инструментом. От привлекательности внешнего вида упаковки не в последнюю очередь зависит успех товара на рынке. Доля пленок с высокачественной печатью (6-8 красок, высокое разрешение) стабильно увеличивается. Для обеспечивание требований по качеству потребуется ввод в строй высококлассных машин флексографской и глубокой печати.

— Снижение тиражей

В последнее время печатные тиражи упаковочной продукции неизменно уменьшаются. Потребителям становится невыгодно держать большие объемы упаковки на складах, а дизайн упаковки и информация, размещаемая на ней, меняются очень быстро. В первую очередь это относится к упаковке, запечатанной способом глубокой печати. Несмотря на определенный интерес к таким машинам в России, общая доля оборудования для печати больших тиражей будет оставаться стабильной. В то же время снижение тиражей увеличивает время простоя печатного оборудования, поэтому будет расти интерес к высокоавтоматизированным машинам, позволяющим сводить к минимуму процесс перехода с тиража на тираж. Такие машины будут появляться прежде всего в типографиях, уже имеющих оборудование и отладивших производственный процесс. Новые машины будут иметь меньшую ширину рулона (800-1000 мм вместо 1200 мм), что позволит более равномерно и гибко загружать производственные мощности. Для печати гибкой полимерной упаковки будет использоваться все больше узкорулонных (с шириной печати менее 500 мм) машин.

— Рост применения многослойных материалов

Применение многослойных материалов (соэкструзионные пленки и ламинированные материалы) позволяет получать упаковку с заранее определенным комплексом свойств. Запечатаные соэкструзионные пленки находят применение в самых различных областях – кондитерской промышленности, упаковке молочных продуктов, сельскохозяйственных продуктов, упаковки замороженных продуктов, упаковке синтетических моющих средств. Относительная дешевизна их производства в сочетании с уникальными свойствами обеспечивают очень высокие темпы роста производства и потребления. В 2004 году запечатанные соэкструзионные пленки будут, возможно, наиболее быстрорастущим и прибыльным сегментом рынка полимерной упаковки. Стабильно высоким останется спрос на ламинированные материалы (комбинации различных полимеров друг с другом, а также с пленкой и фольгой). Соответственно можно прогнозировать устойчивый спрос на оборудование для соэкструзии (в первую очередь, на 3-х и 5-слойные экструдеры) и на ламинаторы.

— Снижение доли импорта полимерных материалов

По разным оценкам доля импорта полимерной упаковки с печатью на российском рынке составляет не менее 20-25%. Однако за счет модернизации существующих производств и внедрения новых технологий на отечественных предприятиях этот процент будет медленно, но неуклонно сокращаться.

— Рост рынка недорого оборудования

Рост рынка полиэтиленовых пакетов поддерживает стабильный спрос на недорогое оборудование для нанесения несложного рисунка. В этом сегменте пока вне конкуренции остается оборудование из Юго-Восточной Азии – в основном ярусные машины, способные печатать от 2 до 6 красок. Потребление пакетов без печати будет постоянно падать, в то же время будет расти спрос на пакеты запечатанные с двух сторон (например печать в 6 красок по схеме 4+2 – полноцветный логотип или изображение на лицевой стороне и дополнительная информация на обороте).

Требования к качеству печати на пакетах также возрастают, поэтому можно ожидать Требования к качеству печати на пакетах также возрастают, поэтому можно ожидать широкого применения на машинах керамических анилоксовых валов и ракельных систем.

воська как универсальное средство доставки товара к потребителю вышла из употребления всего лет пятнадцать назад. С трудом вспоминается, что когда-то товар фасовался исключительно в бумагу. Мы стремительно вошли в век полимеров, и в наши дни российская полимерная промышленность уже не может развиваться в отрыве от мирового контекста.

Рост экономики обусловливает рост потребления полимерной упаковки, что, в свою очередь, открывает широкие перспективы для новичков и уже существующих производств.

Модернизируются производства, уровень техники и технологии быстро догоняет западный, появляются собственные передовые разработки, особенно в сфере производства многослойных пленок.

Появляется первоклассное российское оборудование — значит, зарубежные производители будут в долгосрочной перспективе вытеснены с массовых рынков.

Рынок требует быстрой реакции на конъюнктуру – значит, обостряется конкуренция и улучшается качество.

Улучшается качество – значит, в выигрыше потребитель